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【NISAをやるなら楽天証券がおすすめ】NISAで資産運用6年目の成績発表!ロールオーバーもしたよ!【シミュレーション】

4 min
南国投資家P

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どうも!南国投資家Pです。
NISAを始めて6年、これまでの資産運用結果を報告したいと思います!

NISAとは少額投資非課税制度のことです。

南国投資家PのNISA口座運用メモ
  • 投資信託は毎月2千円
  • 分配金コースは再投資がメイン
  • 米国株は不定期に買い付けor配当金で再投資

NISA口座運用状況

南国投資家P

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6年間の運用状況です!
21年12月24日時点での状況です。

[A]評価額[B]累積受取配当・分配金(円)[C]累積売却金額(円)[D]累積買付金額(円)[A]+[B]+[C]-[D]累積損益(円)
1,450,871106,641225,1491,475,935+306,726

年別保有商品評価額

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米国株は右肩上がりなので、評価も高く人気ですね。

対象年国内株式(円)米国株式(円)投資信託(円)アセアン株式(円)合計
合計32,8201,126,776286,2375,6171,451,450
20210649,44765,8505,617720,914
202032,820323,26647,6650403,751
20190154,06311,8920165,955
201800146,2680146,268
20170014,562014,562
201600000

年別の取引履歴

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NISAを始めた頃はマイナスのスタートでしたが、時間の経過とともに一気にプラスになりました!

[A]評価額[B]累積受取配当・分配金(円)[C]累積売却金額(円)[D]累積買付金額(円)[A]+[B]+[C]-[D]累積損益(円)
2021720,23737,4950694,177+63,555
2020403,46618,69288,806372,138+138,826
2019165,88917,9398,413133,600+58,641
2018146,65918,52989,243173,853+80,578
201714,62011,96311,42553,837-15,829
201602,02344,05857,105-11,024

商品別資産状況と比率

NISA口座の保有資産の中で米国株の保有率が7割を超えています!米国株のETFと個別株投資をしているので多め。

商品資産状況評価損益比率
国内株式32,820+2,9102.25%
米国株式1,128,745+153,33777.62%
アセアン株式5,630-590.38%
投資信託286,934+74,34819.73%
資産合計1,454,129+230,536100%

実現損益

南国投資家P

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実現損益とは、資産運用をして実際に得た利益や損失のことです。
また金融取引での決済や有価証券の売却などで確定した損益。

商品年初来投資来
実現損益合計(円)+2,780+14,877
国内株式(円)+2,780+30,710
米国株式(円)0+366
中国株式(円)
アセアン株式(円)
投資信託(円)0-16,199

配当金・分配金合計

NISAを始めてから今年までの配当金と分配金の合計!

対象年国内株式米国株式アセアン株式投資信託
合計4,67628,5444,80168,620
20211,10621,1203015,239
20202,6845,6842610,298
20198861,7403,60711,706
20180036918,160
20170065711,306
2016001121,911
南国投資家P

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国内株の配当金をNISA口座(非課税)受け取るには、株式数比例配分方式を選択しないと非課税で受け取れません。

保有銘柄

投資信託

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ほとんどが保有しているだけのファンドになります。
買い続けているファンドは2種類のみです!

ファンド名分配金コース保有数量損益率
メディカル・サイエンス・ファンド(医療の未来)再投資9,509+15.47%
ニッセイ外国株式インデックスファンド(購入・換金手数料無し)再投資7,086+64.04%
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式))再投資8,173+20.76%
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)再投資30,264+12.21%
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)受取型18,644+1.45%
eMXIS Slim 先進国株式インデックス再投資18,543+64.90%
eMXIS Slim 米国株式(S&P500)再投資7,549+32.73%
eMXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)再投資10,915+12.39%
中国株 AI運用ファンド再投資1,650+21.25%
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)再投資11,731-1.15%
アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型)(みらいメディカル)再投資11,497+29.18%
世界経済インデックスファンド再投資5,776+21.03%
iTrustロボ再投資11,454+116.15%
MHAM新興成長株オープン(j-フロンティア)再投資8,395+43.31%
T&Dインド中小型株ファンド(ガンジス)受取型8,665+10.11%

国内株

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国内株はETFの銘柄一つだけになります。

銘柄保有数量損益率
ダイワTPX高配当40(1651)30株+9.72%

日本株はLINE証券やネオモバで毎月購入中!

米国株

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配当金で再投資ができるようになった、主力の米国株です。

銘柄保有数量損益率
ベライゾン・コミュニケーションズ(VZ)280.37%
キャノピー・グロース(CGC)10-67.72%
ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)831.47%
コカ・コーラ(KO)3121.09%
VYM(バンガード・米国高配当株式ETF)946.74%
SPYD(SPDR ポートフィリオS&P500高配当株式)10015.88%

米国株の配当金や再投資などはこちの記事で!

アセアン株

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NISA口座でアセアン株を保有している方は少ないイメージですね。

銘柄保有数量損益率
エアアジア・グループマレーシア100株-0.76%
アムステラ不動産インドネシア400株-23.04%
バンコクエクスプレス・アンド・メトロタイ100株3.62%

まとめ

いかがでしたでしょうか?
以上がNISA口座を開設して6年目の運用結果です。

6年で投資した額に30万以上のプラスになっていましたね!

NISA口座を解説し、毎月少額から投資してほったらかしでも選んだファンドや銘柄によって資産は増えていきます。
しかも非課税なので資産は増えやすいです!

NISA口座を開設し6年目なのでロールオーバーも経験しました。

他にもiDecoなども活用して老後の対策もしておくと将来は安心ですよ!

最後までお読みくださりありがとうございます。

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